Butterfield Bank يستعد لشراء CIBC Caribbean في صفقة مصرفية إقليمية بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي

قال Butterfield Bank إنه توصل إلى صفقة بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي لشراء CIBC Caribbean، في خطوة من شأنها توسيع حضوره الإقليمي وتشكيل ما تقول الشركتان إنه سيكون أكبر بنك مستقل يركز على اقتصادات الجزر.

يقع مقر CIBC Caribbean في Barbados، ويخدم عملاء في 10 دول كاريبية، ويعمل بصفته الذراع الإقليمية لـ Canadian Imperial Bank of Commerce، المعروف على نطاق واسع باسم CIBC. ويشمل سعر الشراء المتفق عليه نحو 1.09 مليار دولار أميركي نقداً ونحو 703 ملايين دولار أميركي في أسهم Butterfield، ما يجعل القيمة الإجمالية قريبة من 1.794 مليار دولار أميركي، أي ما يعادل 1.14 دولار أميركي لكل سهم من أسهم CIBC Caribbean.

تتوقع الشركتان إتمام الاستحواذ خلال النصف الأول من عام 2027، بعد حصولهما على الموافقات التنظيمية اللازمة واستيفاء متطلبات الإغلاق القياسية الأخرى. وبعد إتمام البيع، من المتوقع أن تمتلك CIBC نحو 22 في المئة من الكيان الموسع، وستكون في البداية مخولة بتسمية مديرين اثنين في مجلس إدارة Butterfield.

وقال Butterfield في بيان إن الاندماج سيؤدي إلى إنشاء «منصة رائدة للخدمات المصرفية وإدارة الثروات في المراكز المالية الدولية والأسواق الكاريبية الجذابة»، مع أصول إجمالية تبلغ نحو 29 مليار دولار أميركي.

وقال Michael Collins، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ Butterfield، إن الاستحواذ المقترح سيمثل تحولاً كبيراً لكلا البنكين. وقال Collins: «منذ إدراج Butterfield في عام 2016 في NYSE، نجحنا في تنمية الربحية وتعزيزها من خلال الاستحواذات المصرفية والائتمانية». وأضاف: «تجمع هذه الصفقة بين مصرفين عريقين ومتكاملين، يتمتعان بمزايا كبيرة من حيث النطاق المحلي وعلاقات عملاء راسخة عبر الزمن في ولاياتهما القضائية الأساسية».

وقال Collins أيضاً إن عملية الشراء ستعزز مكانة Butterfield كمجموعة مصرفية مستقلة كبرى لإدارة الثروات عبر المراكز المالية الدولية والأسواق الكاريبية.

وقال Mark St Hill، الرئيس التنفيذي لـ CIBC Caribbean، إن الصفقة تجمع بين مصرفين لهما أولويات متشابهة ورؤية مشتركة للعمل المصرفي في المنطقة. وقال St Hill: «بالنسبة إلى عملائنا وموظفينا ومجتمعاتنا، يجمع هذا الاندماج بين مؤسستين تتشاركان القيم والتركيز المشترك على الخدمات المصرفية القائمة على العلاقات والابتكار والأثر المجتمعي».

كما أشاد Harry Culham بقيادة البنك الإقليمي وقال إن الصفقة من المتوقع أن تحقق قيمة دائمة لأصحاب المصلحة.

وبموجب الاتفاق، الذي نال موافقة بالإجماع من مجلس إدارة Butterfield، سيشتري Butterfield شركة CIBC Investments (Cayman)، وهي الشركة القابضة التي تمتلك CIBC من خلالها 91.7 في المئة من CIBC Caribbean. وبعد ذلك سيقدم Butterfield عرض استحواذ إلزامياً على الحصة المتبقية البالغة 8.3 في المئة المملوكة لمساهمي الأقلية، في إطار سعيه للسيطرة الكاملة على البنك الإقليمي.

ومن المقرر أن يحصل مساهمو الأقلية هؤلاء على شروط اقتصادية مساوية للعرض المقدم إلى CIBC، ويمكنهم اختيار تلقي ما يصل إلى 100 في المئة من مقابلهم في أسهم Butterfield. وقدمت Houlihan Lokey، بصفتها مستشاراً مالياً، رأياً إلى اللجنة الخاصة في CIBC Caribbean يفيد بأن المقترح عادل من الناحية المالية.

رتب Butterfield تمويلاً بقيمة 700 مليون دولار أميركي من ديون ثانوية من الشريحة الثانية Tier 2 للمساعدة في تمويل الصفقة. ومن المتوقع أن يظل البنك المندمج فوق متطلبات رأس المال التنظيمية عند الإغلاق، مع نسبة متوقعة لرأس المال الأساسي من الشريحة الأولى Common Equity Tier 1 تزيد على 12 في المئة وإجمالي رأس مال يفوق 19 في المئة.

ستواصل أسهم Butterfield التداول في New York Stock Exchange وBermuda Stock Exchange. كما يعتزم البنك السعي إلى إدراج أسهمه في Barbados Stock Exchange وBahamas International Securities Exchange وTrinidad and Tobago Stock Exchange، بعد موافقة الجهات التنظيمية.

ستواصل Bermuda Monetary Authority العمل كجهة تنظيمية موحدة لـ Butterfield في كل ولاية قضائية يمارس فيها البنك أعماله.