Butterfield تشتري حصة CIBC Caribbean في صفقة مصرفية إقليمية بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي

وقّع The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited اتفاقا نهائيا لشراء حصة Canadian Imperial Bank of Commerce البالغة 91.7 في المائة في CIBC Caribbean، في صفقة تُقدّر قيمتها بأقل قليلا من 1.8 مليار دولار أمريكي.

وقالت Butterfield، المدرجة في New York Stock Exchange، إن الصفقة تخضع للموافقات التنظيمية، ومن المتوقع أن تجمع عمليتين مصرفيتين راسختين في Caribbean بطاقة أوسع وتنويع أكبر ومساحة لنمو قابل للتوسع عبر أسواقهما.

وقال Michael Collins، رئيس مجلس إدارة Butterfield ورئيسها التنفيذي، إن الاستحواذ سيؤدي إلى إنشاء “منصة مصرفية مستقلة رائدة في المنطقة، تركّز على المجتمعات المحلية.” وأضاف أن العملية المندمجة ينبغي أن تمنح العملاء إمكانية الوصول إلى مجموعة أوسع من المنتجات والخدمات المالية، مع دعم النمو الاقتصادي طويل الأجل في الولايات القضائية التي تعمل فيها المصارف.

وتقع المقرات الرئيسية لـ CIBC Caribbean في Barbados، ويتولى قيادتها الرئيس التنفيذي Mark L.V. Collins. وقال إن العملاء من المتوقع أن يستفيدوا من معالجة أقوى للمدفوعات عبر الحدود، وتوسيع خدمات مصرفية المستهلكين والتجار، وإتاحة الوصول إلى عروض Butterfield في خدمات الأمانات وإدارة الثروات. وأضاف أن استمرار الإنفاق على التكنولوجيا والخدمات الرقمية سيسمح للمجموعة المندمجة باستخدام نقاط القوة لدى المؤسستين، في حين سيدعم الانتشار الإقليمي الأكبر الاستثمار المجتمعي.

وقال Michael Schrum، رئيس Butterfield والمدير المالي للمجموعة، إن سعر الشراء يستند إلى قيمة إجمالية قدرها 1.09 مليار دولار أمريكي نقدا و703 ملايين دولار أمريكي في أسهم Butterfield. ويستند مكوّن الأسهم إلى متوسط سعر سهم Butterfield خلال الأيام العشرة السابقة، ما يرفع إجمالي المقابل إلى أقل قليلا من 1.8 مليار دولار أمريكي.

وبموجب الاتفاق، الذي وافق عليه مجلسا إدارة Butterfield وCIBC، ستستحوذ Butterfield على حصة CIBC عبر شركة CIBC القابضة القائمة في Cayman. ويمثل التقييم نحو 1.06 مرة من القيمة الدفترية الملموسة لـ CIBC Caribbean. واعتبارا من 27 مايو 2026، بلغ متوسط سعر سهم Butterfield المرجح بالحجم في New York Stock Exchange خلال 10 أيام 55.66 دولارا أمريكيا.

وقالت Butterfield إنها ستبقي على البصمة التشغيلية لكلتا المؤسستين، بما في ذلك المقر الإقليمي لـ CIBC Caribbean في Barbados. كما التزمت الشركة بالاحتفاظ بموظفي CIBC Caribbean عند إتمام الصفقة، وقالت إن الصفقة لا تعتمد على تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف.

وتعتزم Butterfield السعي إلى إدراجات ثانوية لأسهمها في Barbados Stock Exchange وBahamas International Securities Exchange وTrinidad and Tobago Stock Exchange، رهنا بمتطلبات الإدراج المحلية والمتطلبات التنظيمية. ويتوقع البنك إتمام الصفقة في النصف الأول من 2027، بانتظار الموافقات المطلوبة، وتصويت مساهمي Butterfield على إصدار الأسهم إلى مساهمي CIBC Caribbean الحاليين، وشروط اعتيادية أخرى.