Butterfield übernimmt CIBC-Caribbean-Anteil in regionalem Bankgeschäft über 1,8 Milliarden US-Dollar

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited hat eine endgültige Vereinbarung zum Erwerb des 91,7-prozentigen Anteils der Canadian Imperial Bank of Commerce an CIBC Caribbean unterzeichnet. Die Transaktion wird mit knapp 1,8 Milliarden US-Dollar bewertet.

Die an der New York Stock Exchange gelistete Butterfield teilte mit, das Geschäft stehe unter dem Vorbehalt regulatorischer Genehmigungen und solle zwei etablierte karibische Bankgeschäfte mit größerer Kapazität, breiterer Diversifizierung und Raum für skalierbares Wachstum in ihren Märkten zusammenführen.

Michael Collins, Chairman und Chief Executive Officer von Butterfield, sagte, die Übernahme werde „eine führende, gemeinschaftsorientierte unabhängige Bankplattform in der Region“ schaffen. Das zusammengeführte Geschäft solle Kunden Zugang zu einem breiteren Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen verschaffen und zugleich das langfristige Wirtschaftswachstum in den Jurisdiktionen unterstützen, in denen die Banken tätig sind.

CIBC Caribbean mit Hauptsitz in Barbados wird von Chief Executive Officer Mark L.V. Collins geführt. Er sagte, Kunden dürften von stärkerer grenzüberschreitender Zahlungsabwicklung, erweiterten Dienstleistungen im Privatkunden- und Händlerbanking sowie vom Zugang zu Butterfields Treuhand- und Vermögensverwaltungsangeboten profitieren. Zudem werde die fortgesetzte Investition in Technologie und digitale Dienste es der fusionierten Gruppe ermöglichen, die Stärken beider Institute zu nutzen, während eine größere regionale Präsenz Investitionen in die Gemeinschaft unterstützen werde.

Michael Schrum, President und Group Chief Financial Officer von Butterfield, sagte, der Kaufpreis beruhe auf einem Gesamtwert von 1,09 Milliarden US-Dollar in bar und 703 Millionen US-Dollar in Butterfield-Aktien. Die Aktienkomponente basiert auf Butterfields durchschnittlichem Aktienkurs der vorangegangenen 10 Tage, womit sich die gesamte Gegenleistung auf knapp unter 1,8 Milliarden US-Dollar beläuft.

Im Rahmen der von den Verwaltungsräten von Butterfield und CIBC genehmigten Vereinbarung wird Butterfield CIBCs Anteil über CIBCs bestehende, auf den Cayman Islands ansässige Holdinggesellschaft erwerben. Die Bewertung entspricht etwa dem 1,06-Fachen des materiellen Buchwerts von CIBC Caribbean. Zum 27. Mai 2026 lag Butterfields volumengewichteter durchschnittlicher Aktienkurs über 10 Tage an der New York Stock Exchange bei 55,66 US-Dollar.

Butterfield erklärte, die operative Präsenz beider Organisationen beizubehalten, einschließlich des regionalen Hauptsitzes von CIBC Caribbean in Barbados. Das Unternehmen verpflichtete sich außerdem, die Beschäftigten von CIBC Caribbean beim Abschluss der Transaktion zu übernehmen, und erklärte, die Transaktion hänge nicht von erheblichen Kosteneinsparungen ab.

Butterfield beabsichtigt, vorbehaltlich lokaler Börsenzulassungs- und regulatorischer Anforderungen Zweitnotierungen an der Barbados Stock Exchange, der Bahamas International Securities Exchange und der Trinidad and Tobago Stock Exchange anzustreben. Die Bank erwartet den Abschluss der Transaktion in der ersten Jahreshälfte 2027, vorbehaltlich der erforderlichen Genehmigungen, einer Abstimmung der Butterfield-Aktionäre über die Ausgabe von Eigenkapital an die derzeitigen CIBC-Caribbean-Aktionäre sowie weiterer üblicher Bedingungen.