Omni Industries an JSE Junior Market nach überzeichnetem 500-Millionen-Dollar-Aktienangebot

Omni Industries Company Limited feierte am Donnerstag ihr Börsendebüt an der Jamaica Stock Exchange Junior Market. Es war die erste Notierung am Junior Board im Jahr 2024 und die erste börsliche Eigenkapital-IPO der Börse in diesem Jahr.

Der Hersteller nahm 500 Millionen US-Dollar durch eine kombinierte Erstplatzierung und ein Verkaufsangebot ein: Bestandseigentümer verkauften 250 Millionen Stammaktien, weitere 250 Millionen wurden im Zeichnungsverfahren angeboten. Geschäftsführer Patrick Comp, der die Zeremonie virtuell ansprach, sagte, die Emission sei überzeichnet worden – ein Zeichen des Anlegervertrauens in das fast 50 Jahre alte Unternehmen. NCB Capital Markets, Lead Broker und Arranger, meldete, die Transaktion sei innerhalb von vier Geschäftstagen um rund 66 Prozent überzeichnet worden; der allgemeine Pool war mit etwa dem Vierfachen überzeichnet, bei 2.686 Zeichnungen.

Die Aktien wurden zum Kurs von 1 US-Dollar unter dem Symbol OMNI gehandelt. Dr. Marlin Street Forrest, Geschäftsführerin der Jamaica Stock Exchange Group, sagte, die Notierung reserviere einen eigenen Tranchenanteil für Mitarbeitende und begrüße die 2.686 Aktionäre des Unternehmens – weit über dem Mindestmaß von 100 Aktionären. Bei einer Marktkapitalisierung von Omni von 2,5 Milliarden US-Dollar erklärte sie, die Kapitalisierung des Junior Market liege nun bei rund 143 Milliarden, während die von Emittenten am Junior Market insgesamt aufgenommenen Mittel 21 Milliarden übersteigen. Die kombinierte Marktkapitalisierung der JSE wurde mit rund 1,82 Billionen angegeben; am Junior Market sind 47 Wertpapiere notiert, insgesamt 153 börsennotierte Instrumente.

Omni bezeichnet sich als Jamaikas größten Hersteller von Industrieverpackungen und wichtigen Anbieter von PVC-Rohren und -Fittings und geht auf einen kleinen PVC-Betrieb zurück. Comp skizzierte Pläne zur Modernisierung der Ausrüstung, Erweiterung der Produktpalette und Erschließung regionaler Märkte. Chairman Von White, seit 38 Jahren im Unternehmen, betonte Governance, Transparenz und soziale Verantwortung als Prioritäten der börsennotierten Gesellschaft.

Alex Johnson von NCB sagte, Aufsichtsbehörden und Transaktionspartner hätten zum Abschluss des Geschäfts beigetragen, und verwies darauf, dass der Handel kurz ausgesetzt wurde, nachdem der Kurs die Circuit-Breaker-Schwelle der Börse erreicht hatte – ein Zeichen starker Eröffnungsnachfrage. Die JSE hat auf T+1-Abwicklung und längere Handelszeiten umgestellt; Street Forrest forderte mehr Hersteller auf, den Markt zur Aufnahme von Wachstumskapital zu nutzen.