Omni Industries cotiza en el Mercado Junior de la JSE tras una emisión sobresuscrita de 500 millones de dólares

Omni Industries Company Limited debutó el jueves en el Mercado Junior de la Jamaica Stock Exchange (JSE), en la primera cotización del tablero junior de 2024 y la primera OPI de capital del año en la bolsa.

El fabricante recaudó 500 millones de dólares mediante una oferta pública inicial combinada y una oferta de venta: los tenedores existentes vendieron 250 millones de acciones ordinarias y otras 250 millones se ofrecieron por suscripción. El director general Patrick Comp, que intervino de forma virtual en la ceremonia, afirmó que la emisión fue sobresuscrita, lo que refleja la confianza de los inversores en la firma, con casi 50 años de historia. NCB Capital Markets, corredor principal y estructurador, informó que la operación fue sobresuscrita en aproximadamente un 66 % en cuatro días hábiles, con el fondo general suscrito en torno a cuatro veces en 2.686 solicitudes.

Las acciones comenzaron a cotizar con el símbolo OMNI a 1 dólar. La directora general del Jamaica Stock Exchange Group, la doctora Marlin Street Forrest, señaló que la cotización reservó una franja dedicada a empleados y dio la bienvenida a los 2.686 accionistas de la compañía, muy por encima del mínimo de 100 accionistas. Con la capitalización de mercado de Omni calculada en 2.500 millones de dólares, indicó que la capitalización del mercado junior ronda ahora unos 143.000 millones de dólares, mientras que el capital total recaudado por emisores del mercado junior supera los 21.000 millones. La capitalización combinada de la JSE se citó en aproximadamente 1,82 billones de dólares, con 47 valores en el mercado junior y 153 instrumentos cotizados en total.

Omni se describe como el mayor fabricante jamaicano de envases industriales y un proveedor importante de tuberías y accesorios de PVC, con raíces en una pequeña operación de PVC. Comp delineó planes para modernizar equipos, ampliar líneas de productos y abordar mercados regionales. El presidente Von White, veterano de 38 años en la firma, subrayó la gobernanza, la transparencia y la responsabilidad social como prioridades de la entidad cotizada.

Alex Johnson, de NCB, dijo que reguladores y socios de la transacción ayudaron a cerrar el acuerdo, y señaló que la negociación se detuvo brevemente después de que el precio alcanzara el umbral del cortacircuitos de la bolsa, señal de una fuerte demanda inicial. La JSE ha pasado a liquidación T+1 y horarios de negociación más amplios; Street Forrest instó a más fabricantes a usar el mercado para levantar capital de crecimiento.