Scotia Group Jamaica busca la aprobación de los accionistas para salir de la JSE y pasar a propiedad privada

Scotia Group Jamaica Limited dijo el viernes que ha iniciado el proceso para convertirse en una empresa de propiedad privada y retirar sus acciones de la Jamaica Stock Exchange, al tiempo que indicó que no se espera que la culminación del acuerdo afecte de manera material sus operaciones comerciales existentes.

La compañía dijo que ha firmado un acuerdo definitivo de arreglo con Scotiabank Caribbean Holdings Limited, su accionista mayoritario, para que SGJL pase a manos privadas.

La propuesta contempla que SGJL recompre cada acción emitida y en circulación que aún no esté en manos de Scotiabank Caribbean Holdings por J$61.50 en efectivo por acción. El arreglo aún debe recibir la aprobación del tribunal, de los accionistas minoritarios de SGJL y cumplir otros requisitos habituales de cierre.

Scotiabank Caribbean Holdings controla actualmente el 71.78 por ciento de las acciones emitidas y en circulación de SGJL.

Según Scotia Group, el plan sigue la recomendación unánime de un comité de directores independientes de la junta de SGJL.

La compañía dijo que la oferta de J$61.50 es aproximadamente un 13 por ciento superior al precio promedio ponderado por volumen a 30 días de las acciones de SGJL en la Jamaica Stock Exchange hasta el 11 de junio de 2026, que fue el último día de negociación antes de que se anunciara la transacción.

Como parte de la revisión, Scotia Group dijo que el Independent Committee contrató a Ernst & Young Services Limited como asesor financiero independiente para preparar una valoración de mercado justa de las acciones de SGJL y emitir una opinión de equidad. Scotia dijo que esa opinión determinó que el pago a los accionistas minoritarios era justo desde el punto de vista financiero a la fecha de la opinión, sujeto a los supuestos, límites y salvedades establecidos en ella.

Scotia Group dijo que el paso a propiedad privada tiene como objetivo mejorar la eficiencia del capital, fortalecer la eficiencia operativa y dar a Scotiabank mayor flexibilidad para responder a oportunidades en el mercado.

La compañía reiteró que, si la transacción se concreta, no se espera que sus operaciones actuales sufran ningún efecto material.

Se espera que los accionistas sean convocados a reuniones ordenadas por el tribunal en los próximos meses para revisar y votar la propuesta.

Si los accionistas aprueban el arreglo en esas reuniones, Scotia Group espera que la transacción se complete en el cuarto trimestre de 2026, una vez obtenida la aprobación judicial y satisfechas las demás condiciones estándar de cierre.

Francisco Aristeguieta, Group Head International and Global Transaction Banking de Scotiabank, dijo: “Con un legado de casi 137 años en Jamaica, esta transacción refleja nuestro compromiso continuo con nuestras operaciones en el país. Nos enorgullece profundizar nuestra inversión y reforzar nuestro apoyo al avance y desarrollo continuos de la economía jamaicana.”

Jabar Singh, President, Dominican Republic and the Caribbean de Scotiabank, dijo: “Jamaica y el Caribe siguen siendo centrales para la estrategia global de Scotiabank, y esta transacción refleja tanto nuestra confianza en la solidez de este negocio como nuestro compromiso con su expansión y éxito continuos.”

Audrey Tugwell Henry, President & CEO de SGJL, dijo: “Esta transacción busca permitirnos enfocarnos con mayor precisión en la creación de valor a largo plazo y el crecimiento de nuestro negocio principal. Seguimos plenamente comprometidos con apoyar a nuestros clientes, comunidades y la agenda de desarrollo nacional del país.”

The Bank of Nova Scotia opera en Jamaica desde 1889. En el mercado local, cuenta con alrededor de 1,800 empleados y 28 sucursales. SGJL reportó activos por $774 mil millones al 31 de octubre de 2025.