Image Plus, maison mère d’Apex Radiology, révèle un prix de 620 M$ pour deux rachats d’imagerie

Image Plus Consultants Ltd (IPCL), qui opère sous le nom d’Apex Radiology, a révélé qu’elle s’était engagée à hauteur de 620 millions de dollars pour l’achat de deux entreprises d’imagerie diagnostique. Les opérations avaient été annoncées plus tôt sans prix. Ensemble, elles portent le réseau du groupe à huit sites en Jamaïque.

La direction a fixé le prix total à 620 millions de dollars et indiqué qu’environ 470 millions de dollars restent à payer.

« Ayant mené à bien deux acquisitions, la société est devenue le chef de file de l’offre d’imagerie diagnostique en Jamaïque, offrant aux patients un accès pratique à plusieurs modalités dans huit sites de service », ont déclaré le président Dr Steven Lewis et la directrice Dr Jacqueline Leckie dans le rapport des administrateurs joint aux résultats du trimestre clos en mai 2026.

Le solde impayé figure dans les comptes comme une contrepartie différée. Ce poste a contribué à faire passer le total des passifs à 946,3 millions de dollars, contre 420,8 millions de dollars à l’ouverture de l’exercice. IPCL a également eu recours à un découvert bancaire de 49,3 millions de dollars pour aider à financer les opérations ; elle a indiqué que cette facilité a depuis été remplacée par un prêt à terme.

L’acquisition d’Island Radiology a pris effet le 1er mai et a ajouté trois centres : Eight Rivers Town Centre à Ocho Rios, Caledonia Mall à Mandeville et Oasis Plaza à Santa Cruz. IPCL a indiqué à The Gleaner que l’opération Island Radiology était évaluée à 550 millions de dollars, dont 70 millions de dollars attribués à The Woman’s Place.

Les chiffres de flux de trésorerie montrent que 100 millions de dollars ont été versés en espèces au cours du trimestre, le solde étant inscrit en paiements différés.

IPCL a indiqué qu’Island Radiology offre de l’imagerie médicale depuis 2003 et est le seul opérateur privé proposant l’IRM et la densitométrie osseuse dans le centre de la Jamaïque. La reprise de cette activité constituait la deuxième étape de son plan de croissance, après l’achat de The Woman’s Place au troisième trimestre de l’exercice précédent.

Les sites ajoutés ont soutenu un trimestre plus solide. Le chiffre d’affaires a progressé d’un tiers, à 351,9 millions de dollars, contre 267,4 millions de dollars un an plus tôt, et les deux acquisitions y ont contribué à hauteur de 45,7 millions de dollars. Island Radiology n’ayant rejoint le groupe que le 1er mai, un seul mois de son activité est entré dans la période.

Le bénéfice avant impôts a plus que doublé, à 32,8 millions de dollars contre 13,7 millions de dollars, tandis que le bénéfice par action est passé à trois cents contre un cent. Le total des actifs a augmenté de plus d’un tiers pour atteindre 2,1 milliards de dollars, principalement grâce aux actifs apportés par les rachats. Le nombre d’examens réalisés au cours du trimestre a progressé d’un tiers, à 17 444.