Omni Industries côté sur le marché junior de la JSE après une offre d'actions sursouscrite de 500 M$

Omni Industries Company Limited a fait ses débuts sur le marché junior de la Jamaica Stock Exchange jeudi, marquant la première cotation sur le marché junior en 2024 et la première introduction en Bourse sur actions de l'exercice pour la bourse.

Le fabricant a levé 500 millions de dollars grâce à une introduction en Bourse combinée à une offre de vente : 250 millions d'actions ordinaires ont été vendues par des détenteurs existants et 250 millions ont été offertes par souscription. Le directeur général Patrick Comp, intervenant virtuellement à la cérémonie, a déclaré que l'émission était sursouscrite, reflétant la confiance des investisseurs dans cette entreprise vieille de près de 50 ans. NCB Capital Markets, courtier et arrangeur principal, a rapporté que la transaction avait été sursouscrite d'environ 66 % en quatre jours ouvrables, le pool général étant sursouscrit d'environ quatre fois pour 2 686 demandes.

Les actions ont commencé à être négociées sous le symbole OMNI à 1 $. La directrice générale du Jamaica Stock Exchange Group, Dr Marlin Street Forrest, a déclaré que la cotation réservait une tranche dédiée aux employés et a salué les 2 686 actionnaires de l'entreprise, bien au-dessus du minimum de 100 actionnaires. Avec la capitalisation boursière d'Omni évaluée à 2,5 milliards de dollars, elle a indiqué que la capitalisation du marché junior s'élevait désormais à environ 143 milliards de dollars, tandis que le total des fonds levés par les émetteurs du marché junior dépassait 21 milliards de dollars. La capitalisation combinée de la JSE a été citée à environ 1,82 billion de dollars, avec 47 titres sur le marché junior et 153 instruments cotés au total.

Omni se décrit comme le plus grand fabricant jamaïcain d'emballages industriels et un important fournisseur de tuyaux et raccords en PVC, remontant à une petite exploitation PVC. Comp a esquissé des plans pour moderniser l'équipement, élargir les gammes de produits et conquérir des marchés régionaux. Le président Von White, vétéran de 38 ans de l'entreprise, a insisté sur la gouvernance, la transparence et la responsabilité sociale comme priorités pour l'entité cotée.

Alex Johnson de NCB a déclaré que les régulateurs et les partenaires de la transaction avaient contribué à boucler l'accord, et a noté que les échanges avaient été brièvement interrompus après que le prix avait atteint le seuil de coupe-circuit de la bourse — signe d'une forte demande à l'ouverture. La JSE est passée au règlement T+1 et à des horaires de négociation plus longs ; Street Forrest a exhorté davantage de fabricants à utiliser le marché pour lever des capitaux de croissance.