Scotia Group Jamaica sollicite l’approbation des actionnaires pour sa radiation de la JSE et son passage sous contrôle privé

Scotia Group Jamaica Limited a indiqué vendredi avoir lancé le processus visant à devenir une société à capitaux privés et à retirer ses actions de la Jamaica Stock Exchange, tout en précisant que la finalisation de l’opération ne devrait pas avoir d’effet matériel sur ses activités existantes.

La société a déclaré avoir signé un accord d’arrangement définitif avec Scotiabank Caribbean Holdings Limited, son actionnaire majoritaire, afin que SGJL devienne une société privée.

La proposition prévoit que SGJL rachète toutes les actions émises et en circulation qui ne sont pas déjà détenues par Scotiabank Caribbean Holdings, au prix de J$61.50 en espèces par action. L’arrangement doit encore obtenir l’approbation du tribunal, des actionnaires minoritaires de SGJL et satisfaire aux autres conditions habituelles de clôture.

Scotiabank Caribbean Holdings contrôle actuellement 71,78 pour cent des actions émises et en circulation de SGJL.

Selon Scotia Group, le plan fait suite à la recommandation unanime d’un comité d’administrateurs indépendants du conseil d’administration de SGJL.

La société a indiqué que l’offre de J$61.50 est supérieure d’environ 13 pour cent au cours moyen pondéré par les volumes sur 30 jours des actions SGJL à la Jamaica Stock Exchange jusqu’au 11 juin 2026, dernier jour de cotation avant l’annonce de la transaction.

Dans le cadre de l’examen, Scotia Group a indiqué que le Comité indépendant avait retenu Ernst & Young Services Limited comme conseiller financier indépendant afin de préparer une évaluation de la juste valeur marchande des actions de SGJL et de rendre une opinion d’équité. Scotia a précisé que cette opinion avait conclu que le paiement aux actionnaires minoritaires était équitable d’un point de vue financier à la date de l’opinion, sous réserve des hypothèses, limites et réserves qui y sont énoncées.

Scotia Group a déclaré que le passage à une propriété privée vise à améliorer l’efficacité du capital, à renforcer l’efficacité opérationnelle et à donner à Scotiabank davantage de flexibilité pour répondre aux opportunités du marché.

La société a de nouveau affirmé que, si la transaction est finalisée, ses activités actuelles ne devraient subir aucun effet matériel.

Les actionnaires devraient être convoqués dans les prochains mois à des réunions ordonnées par le tribunal afin d’examiner la proposition et de voter.

Si les actionnaires approuvent l’arrangement lors de ces réunions, Scotia Group prévoit que la transaction sera finalisée au quatrième trimestre de 2026, une fois obtenue l’approbation du tribunal et satisfaites les autres conditions standard de clôture.

Francisco Aristeguieta, responsable du pôle International et Global Transaction Banking de Scotiabank, a déclaré : “Avec un héritage de près de 137 ans en Jamaïque, cette transaction reflète notre engagement continu envers nos opérations dans le pays. Nous sommes fiers d’approfondir notre investissement et de renforcer notre soutien à la poursuite de l’avancement et du développement de l’économie jamaïcaine.”

Jabar Singh, président de Scotiabank pour la République dominicaine et les Caraïbes, a déclaré : “La Jamaïque et les Caraïbes restent au cœur de la stratégie mondiale de Scotiabank, et cette transaction reflète à la fois notre confiance dans la solidité de cette activité et notre engagement envers son expansion et son succès continus.”

Audrey Tugwell Henry, présidente-directrice générale de SGJL, a déclaré : “Cette transaction vise à nous permettre de nous concentrer plus nettement sur la création de valeur à long terme et la croissance de nos activités principales. Nous demeurons pleinement engagés à soutenir nos clients, nos communautés et le programme national de développement du pays.”

The Bank of Nova Scotia est présente en Jamaïque depuis 1889. Sur le marché local, elle compte environ 1 800 employés et 28 succursales. SGJL a déclaré des actifs de $774 milliards au 31 octobre 2025.