United Oil obtient 500 000 £ d'investisseurs institutionnels pour sa licence offshore en Jamaïque

United Oil & Gas Plc a levé 500 000 £ (environ 105 millions de dollars jamaïcains) auprès de deux actionnaires institutionnels non identifiés, offrant à l'explorateur coté à la Bourse de Londres des liquidités supplémentaires alors qu'il cherche à trouver un partenaire pour sa licence Walton-Morant au large de la Jamaïque.

Brian Larkin, directeur général de United, a indiqué au marché dans un dépôt publié vendredi que le placement provenait de deux investisseurs institutionnels de longue date, bien implantés et parfaitement familiers avec l'entreprise et ses actifs. « Ce placement, réalisé par deux actionnaires institutionnels existants de longue date qui connaissent bien cette société et ses actifs, renforce notre trésorerie d'exploitation à un moment où les travaux techniques sont terminés et le processus de cession partielle est actif et en cours », a-t-il déclaré.

L'augmentation de capital a porté sur 250 millions de nouvelles actions ordinaires émises à 0,20 penny chacune, une légère décote par rapport au cours médian de 0,23 penny enregistré le 2 juillet, dernière séance de bourse avant l'annonce. Tennyson Securities a géré le placement. Les souscripteurs ont reçu un warrant pour chaque tranche de trois actions achetées, chacun exerçable à 0,28 penny sur une période de six mois.

La licence Walton-Morant couvre une zone offshore de 22 400 kilomètres carrés au sud de la Jamaïque, où United détient une participation opérationnelle à 100 %. Une étude distincte réalisée par Gaffney Cline & Associates a mis en évidence 11 prospects hautement qualifiés renfermant plus de 2,4 milliards de barils de substances assimilées au pétrole, le prospect Colibri arrivant en tête avec une estimation de 406 millions de barils. Le permis reste en vigueur jusqu'en janvier 2028.

United a achevé les travaux techniques sur le bloc jamaïcain et cherche désormais activement un partenaire pour une cession partielle afin de financer le forage. Dans ce cadre, un opérateur entrant obtient une participation dans la licence en prenant en charge les coûts d'exploration. La société a indiqué la semaine dernière qu'elle espère conclure un accord de partenariat d'ici octobre.

M. Larkin a estimé que le renforcement de la trésorerie d'exploitation dans un contexte de marché actuellement plus favorable constituait la bonne décision pour l'entreprise et ses actionnaires. « Assurer des fonds de roulement supplémentaires dans des conditions de marché actuellement plus favorables constitue, à notre avis, la voie prudente, tant pour la Société que pour les actionnaires », a-t-il déclaré. « Nous restons concentrés sur l'avancement de la cession partielle et informerons le marché en temps utile. »

Les nouvelles actions devraient commencer à être négociées à la Bourse de Londres aux alentours du 9 juillet, portant le capital social émis ordinaire de United à environ 4,64 milliards d'actions.

À la clôture de son exercice en décembre 2025, la société a enregistré une perte opérationnelle de 1,3 million de dollars américains, contre 2,4 millions l'année précédente. Ses états financiers montrent qu'elle ne génère aucun chiffre d'affaires, continue d'afficher une perte annuelle et affichait une position de passif net à court terme en décembre.

Le rapport note également que ses options de financement se limitent à l'exercice de warrants, à un accord de cession partielle jamaïcain couvrant les coûts des programmes de travaux passés et futurs, ou à un nouveau financement en fonds propres.