Butterfield Bank US$1.8 billion के क्षेत्रीय बैंकिंग सौदे में CIBC Caribbean खरीदने को तैयार

Butterfield Bank का कहना है कि उसने CIBC Caribbean को खरीदने के लिए US$1.8 billion का सौदा किया है, एक ऐसा कदम जिससे उसकी क्षेत्रीय पहुंच बढ़ेगी और कंपनियों के अनुसार द्वीपीय अर्थव्यवस्थाओं पर केंद्रित सबसे बड़ा स्वतंत्र बैंक बनेगा।

CIBC Caribbean Barbados में स्थित है, 10 Caribbean देशों में ग्राहकों को सेवा देता है, और Canadian Imperial Bank of Commerce, जिसे व्यापक रूप से CIBC कहा जाता है, की क्षेत्रीय इकाई के रूप में काम करता है। सहमत खरीद मूल्य में लगभग US$1.09 billion नकद और लगभग US$703 million Butterfield शेयर शामिल हैं, जिससे कुल मूल्य करीब US$1.794 billion बैठता है, यानी CIBC Caribbean के प्रत्येक शेयर के लिए US$1.14।

कंपनियों को उम्मीद है कि नियामकों की आवश्यक मंजूरियां मिलने और अन्य मानक समापन शर्तें पूरी होने के बाद अधिग्रहण 2027 की पहली छमाही में पूरा हो जाएगा। बिक्री पूरी होने के बाद, CIBC के विस्तारित कारोबार में लगभग 22 percent हिस्सेदारी रखने का अनुमान है और शुरुआत में उसे Butterfield के बोर्ड में दो निदेशक नामित करने का अधिकार होगा।

Butterfield ने एक बयान में कहा कि यह संयोजन कुल लगभग US$29 billion की परिसंपत्तियों के साथ "अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों और आकर्षक Caribbean बाजारों में एक अग्रणी बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट मंच" तैयार करेगा।

Butterfield के चेयरमैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी Michael Collins ने कहा कि प्रस्तावित अधिग्रहण दोनों बैंकों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होगा। "Butterfield की 2016 में NYSE पर लिस्टिंग के बाद से, हमने बैंक और ट्रस्ट अधिग्रहणों के जरिए सफलतापूर्वक वृद्धि की है और लाभप्रदता बढ़ाई है," Collins ने कहा। "यह सौदा दो प्रतिष्ठित और परस्पर पूरक बैंकों को जोड़ता है, जिनके अपने-अपने मुख्य अधिकार क्षेत्रों में महत्वपूर्ण स्थानीय पैमाने के लाभ और समय की कसौटी पर खरे उतरे ग्राहक संबंध हैं।"

Collins ने यह भी कहा कि यह खरीद अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्रों और Caribbean बाजारों में एक प्रमुख स्वतंत्र बैंकिंग और वेल्थ मैनेजमेंट समूह के रूप में Butterfield की स्थिति को मजबूत करेगी।

CIBC Caribbean के मुख्य कार्यकारी अधिकारी Mark St Hill ने कहा कि यह लेनदेन समान प्राथमिकताओं और क्षेत्र में बैंकिंग के लिए साझा दृष्टिकोण वाले दो बैंकों को साथ लाता है। "हमारे ग्राहकों, कर्मचारियों और समुदायों के लिए, यह संयोजन साझा मूल्यों और रिलेशनशिप बैंकिंग, नवाचार और सामुदायिक प्रभाव पर समान ध्यान रखने वाले दो संगठनों को एक साथ लाता है," St Hill ने कहा।

Harry Culham ने भी क्षेत्रीय बैंक के नेतृत्व की सराहना की और कहा कि इस सौदे से हितधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य मिलने की उम्मीद है।

Butterfield के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से सर्वसम्मत मंजूरी प्राप्त इस समझौते के तहत Butterfield, CIBC Investments (Cayman) को खरीदेगा, जो वह होल्डिंग कंपनी है जिसके जरिए CIBC, CIBC Caribbean का 91.7 percent स्वामित्व रखता है। इसके बाद Butterfield क्षेत्रीय बैंक पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए अल्पांश शेयरधारकों के स्वामित्व वाले शेष 8.3 percent के लिए अनिवार्य टेकओवर ऑफर देगा।

उन अल्पांश शेयरधारकों को CIBC को दिए गए प्रस्ताव के बराबर आर्थिक शर्तें मिलेंगी, और वे अपने प्रतिफल का 100 percent तक Butterfield शेयरों में लेने का विकल्प चुन सकते हैं। वित्तीय सलाहकार के रूप में काम कर रहे Houlihan Lokey ने CIBC Caribbean की विशेष समिति को राय दी कि प्रस्ताव वित्तीय दृष्टि से उचित है।

Butterfield ने लेनदेन के वित्तपोषण में मदद के लिए US$700 million की Tier 2 subordinated debt financing की व्यवस्था की है। विलय के बाद बैंक के समापन के समय नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं से ऊपर बने रहने की उम्मीद है, जिसमें अनुमानित Common Equity Tier 1 ratio 12 percent से अधिक और कुल पूंजी 19 percent से ऊपर होगी।

Butterfield शेयर New York Stock Exchange और Bermuda Stock Exchange पर कारोबार जारी रखेंगे। नियामकीय मंजूरी मिलने के बाद बैंक Barbados Stock Exchange, Bahamas International Securities Exchange और Trinidad and Tobago Stock Exchange पर लिस्टिंग लेने का भी इरादा रखता है।

Bermuda Monetary Authority उन सभी अधिकार क्षेत्रों में Butterfield का समेकित नियामक बना रहेगा जहां बैंक कारोबार करता है।