Omni Industries si quota sul Junior Market della JSE dopo un'offerta azionaria da 500 milioni di dollari sovrasottoscritta

Omni Industries Company Limited ha debuttato giovedì sul Junior Market della Jamaica Stock Exchange, segnando la prima quotazione sul segmento junior del 2024 e la prima IPO azionaria di apertura dell'anno per la borsa.

Il produttore ha raccolto 500 milioni di dollari attraverso un'offerta pubblica iniziale combinata e un'offerta di vendita: 250 milioni di azioni ordinarie sono state vendute da azionisti esistenti e 250 milioni sono state offerte in sottoscrizione. L'amministratore delegato Patrick Comp, intervenendo virtualmente alla cerimonia, ha dichiarato che l'emissione era sovrasottoscritta, a testimonianza della fiducia degli investitori nella società fondata quasi 50 anni fa. NCB Capital Markets, broker principale e arranger, ha riferito che l'operazione era sovrasottoscritta di circa il 66 per cento entro quattro giorni lavorativi, con il pool generale sottoscritto all'incirca quattro volte su 2.686 domande.

Le azioni hanno iniziato a negoziarsi con il simbolo OMNI a 1 dollaro. L'amministratrice delegata del Jamaica Stock Exchange Group, la dott.ssa Marlin Street Forrest, ha affermato che la quotazione ha riservato una tranche dedicata ai dipendenti e ha dato il benvenuto ai 2.686 azionisti della società, ben al di sopra del minimo di 100 azionisti. Con la capitalizzazione di mercato di Omni stimata a 2,5 miliardi di dollari, ha precisato che la capitalizzazione del junior market si attesta ora a circa 143 miliardi di dollari, mentre il capitale totale raccolto dagli emittenti del junior market supera i 21 miliardi di dollari. La capitalizzazione complessiva di mercato della JSE è stata citata a circa 1,82 trilioni di dollari, con 47 titoli sul junior market e 153 strumenti quotati in totale.

Omni si descrive come il maggiore produttore giamaicano di imballaggi industriali e un fornitore importante di tubi e raccordi in PVC, con radici in una piccola operazione PVC. Comp ha delineato piani per aggiornare le attrezzature, ampliare le linee di prodotto e puntare ai mercati regionali. Il presidente Von White, veterano da 38 anni dell'azienda, ha sottolineato governance, trasparenza e responsabilità sociale come priorità per la società quotata.

Alex Johnson di NCB ha dichiarato che regolatori e partner dell'operazione hanno contribuito a chiudere l'affare e ha notato che le negoziazioni sono state brevemente sospese dopo che il prezzo ha raggiunto la soglia del circuit breaker della borsa — segno di una forte domanda all'apertura. La JSE è passata al settlement T+1 e a orari di negoziazione più lunghi; Street Forrest ha invitato più produttori a usare il mercato per raccogliere capitale per la crescita.