Scotia Group Jamaica chiede l’approvazione degli azionisti per il delisting dal JSE e il passaggio a proprietà privata

Scotia Group Jamaica Limited ha dichiarato venerdì di avere avviato il processo per diventare una società a proprietà privata e ritirare le proprie azioni dalla Jamaica Stock Exchange, indicando al contempo che il completamento dell’operazione non dovrebbe incidere in modo rilevante sulle sue attuali attività operative.

La società ha affermato di avere firmato un accordo definitivo di arrangement con Scotiabank Caribbean Holdings Limited, suo azionista di maggioranza, per rendere SGJL una società privata.

La proposta prevede che SGJL riacquisti ogni azione emessa e in circolazione non già detenuta da Scotiabank Caribbean Holdings al prezzo di J$61.50 in contanti per azione. L’arrangement deve ancora ottenere l’approvazione del tribunale, degli azionisti di minoranza di SGJL e soddisfare gli altri consueti requisiti di chiusura.

Scotiabank Caribbean Holdings controlla attualmente il 71,78 per cento delle azioni emesse e in circolazione di SGJL.

Secondo Scotia Group, il piano segue la raccomandazione unanime di un comitato di amministratori indipendenti del consiglio di SGJL.

La società ha dichiarato che l’offerta di J$61.50 è superiore di circa il 13 per cento rispetto al prezzo medio ponderato per volume a 30 giorni delle azioni SGJL sulla Jamaica Stock Exchange fino all’11 giugno 2026, ultimo giorno di negoziazione prima dell’annuncio della transazione.

Nell’ambito della revisione, Scotia Group ha affermato che l’Independent Committee ha incaricato Ernst & Young Services Limited come consulente finanziario indipendente di preparare una valutazione del fair market value delle azioni SGJL e di fornire una fairness opinion. Scotia ha dichiarato che tale parere ha ritenuto il pagamento agli azionisti di minoranza equo dal punto di vista finanziario alla data del parere, subordinatamente alle assunzioni, ai limiti e alle qualifiche indicati nello stesso.

Scotia Group ha dichiarato che il passaggio alla proprietà privata mira a migliorare l’efficienza del capitale, rafforzare l’efficienza operativa e offrire a Scotiabank maggiore flessibilità nel rispondere alle opportunità di mercato.

La società ha ribadito che, qualora la transazione venga finalizzata, le sue operazioni correnti non dovrebbero subire alcun effetto rilevante.

Gli azionisti dovrebbero essere convocati nei prossimi mesi ad assemblee ordinate dal tribunale per esaminare e votare la proposta.

Se gli azionisti approveranno l’arrangement in tali assemblee, Scotia Group prevede che la transazione sarà completata nel quarto trimestre del 2026, una volta ottenuta l’approvazione del tribunale e soddisfatte le altre condizioni standard di chiusura.

Francisco Aristeguieta, Group Head International and Global Transaction Banking di Scotiabank, ha dichiarato: “Con un’eredità di quasi 137 anni in Giamaica, questa transazione riflette il nostro continuo impegno verso le nostre attività nel Paese. Siamo orgogliosi di approfondire il nostro investimento e rafforzare il nostro sostegno al continuo progresso e sviluppo dell’economia giamaicana.”

Jabar Singh, President, Dominican Republic and the Caribbean di Scotiabank, ha dichiarato: “La Giamaica e i Caraibi restano centrali nella strategia globale di Scotiabank, e questa transazione riflette sia la nostra fiducia nella solidità di questa attività sia il nostro impegno per la sua continua espansione e il suo successo.”

Audrey Tugwell Henry, President & CEO di SGJL, ha dichiarato: “Questa transazione è pensata per consentirci di concentrarci con maggiore precisione sulla creazione di valore a lungo termine e sulla crescita del core business. Restiamo pienamente impegnati a sostenere i nostri clienti, le comunità e l’agenda di sviluppo nazionale del Paese.”

The Bank of Nova Scotia opera in Giamaica dal 1889. Nel mercato locale conta circa 1.800 dipendenti e 28 filiali. SGJL ha riportato attività per $774 miliardi al 31 ottobre 2025.