Butterfield、US$1.8 billionの地域銀行取引でCIBC Caribbean株を取得へ

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limitedは、Canadian Imperial Bank of Commerceが保有するCIBC Caribbeanの91.7％権益を、US$1.8 billion弱と評価される取引で取得する最終契約に署名した。

New York Stock Exchange上場のButterfieldは、この取引は規制当局の承認を条件としており、実現すれば、より大きな能力、幅広い多角化、各市場での拡張可能な成長余地を備えた、カリブ海地域の確立された二つの銀行事業を統合することになると述べた。

Butterfieldの会長兼最高経営責任者Michael Collinsは、この買収により“地域におけるコミュニティ重視の有力な独立系銀行プラットフォーム”が創出されると述べた。同氏は、統合後の事業により、顧客はより幅広い金融商品・サービスを利用できるようになり、両行が事業を展開する法域での長期的な経済成長を支えることになるとの見方を示した。

Barbadosに本部を置くCIBC Caribbeanは、最高経営責任者Mark L.V. Collinsが率いている。同氏は、顧客は国境を越えた決済処理の強化、消費者・加盟店向け銀行サービスの拡充、Butterfieldの信託・ウェルスマネジメント商品へのアクセスから恩恵を受ける見込みだと述べた。また、テクノロジーとデジタルサービスへの継続的な投資により、統合後のグループは両機関の強みを活用でき、より大きな地域的展開がコミュニティ投資を支えるとも述べた。

Butterfieldの社長兼グループ最高財務責任者Michael Schrumは、買収価格は現金US$1.09 billionとButterfield株US$703 millionの合計価値に基づくと述べた。株式部分はButterfieldの過去10日間の平均株価に基づいており、総対価はUS$1.8 billionをやや下回る水準となる。

ButterfieldとCIBCの取締役会が承認した契約に基づき、ButterfieldはCIBCの既存のCayman拠点持株会社を通じてCIBCの持分を取得する。この評価額はCIBC Caribbeanの有形簿価の約1.06倍に相当する。2026年5月27日時点で、ButterfieldのNew York Stock Exchangeにおける10日間の出来高加重平均株価はUS$55.66だった。

Butterfieldは、CIBC CaribbeanのBarbados地域本部を含め、両組織の事業拠点を維持すると述べた。同社はまた、取引完了時にCIBC Caribbeanの従業員を維持することを約束し、この取引は大規模なコスト削減に依存していないとした。

Butterfieldは、現地の上場要件および規制要件を条件に、Barbados Stock Exchange、Bahamas International Securities Exchange、Trinidad and Tobago Stock Exchangeでの二次上場を目指す方針だ。同行は、必要な承認、現在のCIBC Caribbean株主への株式発行に関するButterfield株主投票、その他の通常の条件を前提に、2027年前半に取引を完了する見通しとしている。