オムニ・インダストリーズ、5億ドル規模の好調な公募でJSEジュニア市場に上場

オムニ・インダストリーズ・カンパニー・リミテッドは木曜日、ジャマイカ証券取引所（JSE）ジュニア市場にデビュー上場し、2024年最初のジュニア市場銘柄となり、同取引所における今年最初の株式新規公開（IPO）となった。

同社は新規公開と売出しを組み合わせた手法で5億ドルを調達した。普通株式2億5,000万株は既存株主から売却され、同数が公募により提供された。最高経営責任者のパトリック・コンプは式典にオンラインで出席し、「公募は好調な申込となり、創業から約50年の当社への投資家の信頼を反映している」と述べた。主幹事兼アレンジャーのNCB Capital Marketsによれば、取引は営業日4日以内に約66％の超過申込となり、一般枠では2,686件の申込でおおよそ4倍の応募があった。

株式はシンボルOMNIで1ドルから取引を開始した。ジャマイカ証券取引所グループ最高経営責任者のマーリン・ストリート・フォレスト博士は、上場に従業員向けの専用枠を設け、同社の株主2,686人を歓迎したと述べた。これは株主100人という最低要件を大きく上回る。オムニの時価総額は25億ドルとされ、彼女はジュニア市場の時価総額が現在約1,430億ドル、ジュニア市場発行者による累計調達額は210億ドルを超えると説明した。JSE全体の時価総額はおおよそ1兆8,200億ドルとされ、ジュニア市場には47銘柄、全市場で153の上場商品がある。

オムニは自らをジャマイカ最大の工業用包装メーカー、およびPVCパイプと継手の主要供給業者と位置づけ、小規模なPVC事業からの系譜を辿るとしている。コンプは設備の更新、製品ラインの拡大、地域市場への展開の計画を示した。同社38年のベテランであるボン・ホワイト会長は、上場企業としてガバナンス、透明性、社会的責任を優先課題と強調した。

NCBのアレックス・ジョンソン氏は、規制当局と取引パートナーがディールの成立を支えたと述べ、株価が取引所のサーキットブレーカー基準に達した後、取引が一時停止されたことに触れた。これは初日の旺盛な需要を示すものだという。JSEはT+1決済および取引時間の延長に移行しており、ストリート・フォレスト氏は、より多くの製造業者が成長資金調達のために市場を活用するよう呼びかけた。