Butterfield, US$1.8 billion 규모 지역 은행 거래로 CIBC Caribbean 지분 인수

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited는 US$1.8 billion에 조금 못 미치는 가치의 거래를 통해 Canadian Imperial Bank of Commerce가 보유한 CIBC Caribbean 지분 91.7퍼센트를 매입하는 확정 계약을 체결했다.

New York Stock Exchange에 상장된 Butterfield는 이번 거래가 규제 당국의 승인을 조건으로 하며, 역내에서 자리 잡은 두 Caribbean 은행 사업을 결합해 더 큰 역량, 폭넓은 다각화, 그리고 각 시장 전반에서 확장 가능한 성장 여지를 마련할 것으로 기대된다고 밝혔다.

Butterfield의 회장 겸 최고경영자인 Michael Collins는 이번 인수가 “역내에서 지역사회 중심의 선도적인 독립 은행 플랫폼”을 만들 것이라고 말했다. 그는 통합 법인이 은행들이 영업하는 관할권에서 장기적인 경제 성장을 지원하는 동시에 고객들에게 더 폭넓은 금융 상품과 서비스에 접근할 수 있게 할 것이라고 말했다.

Barbados에 본사를 둔 CIBC Caribbean은 최고경영자 Mark L.V. Collins가 이끌고 있다. 그는 고객들이 더 강력한 국경 간 결제 처리, 확대된 소비자 및 가맹점 은행 서비스, 그리고 Butterfield의 신탁 및 자산관리 상품 접근성에서 혜택을 볼 것으로 예상된다고 말했다. 그는 또한 기술과 디지털 서비스에 대한 지속적인 지출이 통합 그룹으로 하여금 두 기관의 강점을 활용할 수 있게 할 것이며, 더 넓어진 지역 거점은 지역사회 투자를 뒷받침할 것이라고 말했다.

Butterfield의 사장 겸 그룹 최고재무책임자인 Michael Schrum은 매입 가격이 현금 US$1.09 billion과 Butterfield 주식 US$703 million의 총가치를 기반으로 한다고 말했다. 주식 부분은 직전 10일간 Butterfield의 평균 주가를 기준으로 산정됐으며, 전체 대가는 US$1.8 billion을 약간 밑도는 수준이다.

Butterfield와 CIBC 이사회가 승인한 계약에 따라 Butterfield는 CIBC의 기존 Cayman 기반 지주회사를 통해 CIBC 지분을 인수하게 된다. 이번 평가는 CIBC Caribbean의 유형 장부가치의 약 1.06배에 해당한다. 2026년 5월 27일 기준 Butterfield의 10일 New York Stock Exchange 거래량 가중 평균 주가는 US$55.66이었다.

Butterfield는 CIBC Caribbean의 Barbados 지역 본사를 포함해 양사의 영업 기반을 유지하겠다고 밝혔다. 회사는 또한 거래 종결 시 CIBC Caribbean 직원을 유지하겠다고 약속했으며, 이번 거래가 대규모 비용 절감에 의존하지 않는다고 밝혔다.

Butterfield는 현지 상장 및 규제 요건을 조건으로 Barbados Stock Exchange, Bahamas International Securities Exchange, Trinidad and Tobago Stock Exchange에서 2차 상장을 추진할 계획이다. 은행은 필요한 승인, 현재 CIBC Caribbean 주주들에 대한 주식 발행과 관련한 Butterfield 주주 표결, 기타 통상적인 조건을 거쳐 2027년 상반기에 거래를 마무리할 것으로 예상하고 있다.