Butterfield Bank, US$18억 규모 역내 은행 거래로 CIBC Caribbean 인수 예정

Butterfield Bank는 CIBC Caribbean을 인수하기 위한 US$18억 규모의 거래에 합의했다고 밝혔다. 이번 인수는 역내 사업 범위를 넓히고, 회사들이 섬 경제에 초점을 맞춘 최대 독립은행이 될 것이라고 설명한 은행을 출범시키는 움직임이다.

CIBC Caribbean은 Barbados에 본사를 두고 카리브해 10개국 고객에게 서비스를 제공하며, 널리 CIBC로 불리는 Canadian Imperial Bank of Commerce의 역내 법인으로 운영된다. 합의된 인수가는 현금 약 US$10억9000만과 Butterfield 주식 약 US$7억300만을 포함하며, 전체 가치는 CIBC Caribbean 주당 US$1.14에 해당하는 약 US$17억9400만으로 평가된다.

양사는 규제 당국의 필요한 승인과 기타 통상적인 거래 종결 요건이 충족되면 인수가 2027년 상반기 중 완료될 것으로 예상하고 있다. 매각이 최종 완료되면 CIBC는 확대된 사업체의 약 22%를 보유할 것으로 예상되며, 초기에는 Butterfield 이사회에 이사 2명을 지명할 권리를 갖게 된다.

Butterfield는 성명에서 이번 결합이 총자산 약 US$290억 규모의 "국제 금융 중심지와 매력적인 카리브해 시장에서 선도적인 은행 및 자산관리 플랫폼"을 만들 것이라고 밝혔다.

Butterfield의 회장 겸 최고경영자인 Michael Collins는 이번 인수 제안이 두 은행 모두에 중대한 전환점이 될 것이라고 말했다. Collins는 "Butterfield가 2016년 NYSE에 상장된 이후, 우리는 은행 및 신탁 인수를 통해 성공적으로 성장하고 수익성을 높여 왔다"고 말했다. 그는 "이번 거래는 각자의 핵심 관할 지역에서 상당한 현지 규모의 이점과 오랜 고객 관계를 가진, 역사가 깊고 상호 보완적인 두 은행을 결합하는 것"이라고 말했다.

Collins는 또한 이번 인수가 국제 금융 중심지와 카리브해 시장 전반에서 주요 독립 은행 및 자산관리 그룹으로서 Butterfield의 위상을 강화할 것이라고 말했다.

CIBC Caribbean의 최고경영자인 Mark St Hill은 이번 거래가 유사한 우선순위와 역내 은행업에 대한 공통된 전망을 가진 두 은행을 하나로 묶는 것이라고 말했다. St Hill은 "우리 고객, 직원, 지역사회에 이번 결합은 관계 중심 은행업, 혁신, 지역사회 영향에 대한 공동의 가치와 공통된 초점을 가진 두 조직을 하나로 모으는 것"이라고 말했다.

Harry Culham도 역내 은행 경영진을 높이 평가하며, 이번 거래가 이해관계자들에게 지속적인 가치를 제공할 것으로 예상된다고 말했다.

Butterfield 이사회가 만장일치로 승인한 이 합의에 따라 Butterfield는 CIBC가 CIBC Caribbean의 91.7%를 보유하는 지주회사인 CIBC Investments (Cayman)을 인수하게 된다. 이후 Butterfield는 역내 은행에 대한 완전한 지배권 확보를 추진하면서 소수주주가 보유한 나머지 8.3%에 대해 의무 공개매수를 제안할 예정이다.

이들 소수주주는 CIBC에 제시된 제안과 동일한 경제적 조건을 받게 되며, 대가의 최대 100%를 Butterfield 주식으로 받을 수 있다. 재무 자문사로 활동한 Houlihan Lokey는 CIBC Caribbean 특별위원회에 이 제안이 재무적 관점에서 공정하다는 의견을 제시했다.

Butterfield는 이번 거래 자금 조달을 지원하기 위해 US$7억 규모의 Tier 2 후순위채 금융을 마련했다. 합병 은행은 거래 종결 시 규제 자본 요건을 계속 상회할 것으로 예상되며, 보통주자본비율(Common Equity Tier 1)은 12%를 넘고 총자본비율은 19%를 웃돌 것으로 전망된다.

Butterfield 주식은 New York Stock Exchange와 Bermuda Stock Exchange에서 계속 거래된다. 은행은 또한 규제 당국의 승인을 받으면 Barbados Stock Exchange, Bahamas International Securities Exchange, Trinidad and Tobago Stock Exchange 상장도 추진할 계획이다.

Bermuda Monetary Authority는 Butterfield가 영업하는 모든 관할 지역에서 Butterfield의 연결 기준 규제기관 역할을 계속 맡게 된다.