옴니 인더스트리즈, 5억 달러 규모 초과 청약 공모 후 JSE 주니어 마켓 상장

Omni Industries Company Limited는 목요일 Jamaica Stock Exchange Junior Market에 데뷔하며 2024년 첫 주니어 보드 상장이자 거래소 올해 첫 주식 IPO가 됐다.

이 제조업체는 IPO와 매각 공모를 결합해 5억 달러를 조달했다. 기존 주주가 2억 5천만 보통주를 매각했고 2억 5천만 주는 청약으로 공모됐다. 최고경영자 Patrick Comp는 행사에 가상으로 참석해 이번 공모가 초과 청약됐으며, 50년 가까이 된 기업에 대한 투자자 신뢰를 반영한다고 말했다. 주관·주선사 NCB Capital Markets는 영업일 4일 만에 거래가 약 66% 초과 청약됐고, 일반 풀은 2,686건 청약에 대해 대략 4배 청약됐다고 밝혔다.

주식은 OMNI 종목 코드로 1달러에 거래를 시작했다. Jamaica Stock Exchange Group 최고경영자 Dr Marlin Street Forrest는 상장이 직원 전용 할당 구간을 마련했으며, 최소 100주주 기준을 크게 웃도는 2,686명의 주주를 맞이한다고 말했다. Omni 시가총액이 25억 달러로 잡힌 가운데, 그녀는 주니어 마켓 시가총액이 현재 약 1,430억 달러이고 주니어 마켓 발행사가 조달한 자본 총액은 210억 달러를 넘는다고 밝혔다. JSE 통합 시가총액은 약 1조 8,200억 달러로 인용됐으며, 주니어 마켓 증권은 47개, 전체 상장 상품은 153개다.

Omni는 자사를 자메이카 최대 산업용 포장 제조업체이자 PVC 파이프·부속품 주요 공급업체로 소개하며, 소규모 PVC 사업에서 뿌리를 두었다고 설명한다. Comp는 장비 현대화, 제품 라인 확대, 지역 시장 진출 계획을 밝혔다. 38년 경력의 Von White 회장은 상장 법인의 우선순위로 지배구조, 투명성, 사회적 책임을 강조했다.

NCB의 Alex Johnson은 규제기관과 거래 파트너가 딜 성사를 도왔다고 말했으며, 가격이 거래소 서킷 브레이커 한도에 도달한 뒤 거래가 잠시 중단됐다고 전했다. 이는 강한 개장 수요의 신호다. JSE는 T+1 결제와 연장된 거래 시간으로 전환했다. Street Forrest는 더 많은 제조업체가 성장 자본 조달을 위해 시장을 활용하길 촉구했다.