Butterfield comprará participação do CIBC Caribbean em acordo bancário regional de US$1,8 bilhão

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited assinou um acordo definitivo para comprar a participação de 91,7 por cento do Canadian Imperial Bank of Commerce no CIBC Caribbean, em uma transação avaliada em pouco menos de US$1,8 bilhão.

A Butterfield, listada na New York Stock Exchange, disse que o acordo está sujeito à autorização regulatória e deve combinar duas operações bancárias caribenhas consolidadas, com maior capacidade, diversificação mais ampla e espaço para crescimento escalável em seus mercados.

Michael Collins, presidente do conselho e diretor executivo da Butterfield, disse que a aquisição criaria “uma plataforma bancária independente líder, focada na comunidade, na região.” Ele afirmou que a operação combinada deve dar aos clientes acesso a um conjunto mais amplo de produtos e serviços financeiros, ao mesmo tempo em que apoia o crescimento econômico de longo prazo nas jurisdições onde os bancos operam.

O CIBC Caribbean, com sede em Barbados, é liderado pelo diretor executivo Mark L.V. Collins. Ele disse que os clientes devem se beneficiar de um processamento mais robusto de pagamentos transfronteiriços, de serviços ampliados de banco de varejo e para comerciantes, e do acesso às ofertas de trust e gestão de patrimônio da Butterfield. Ele também afirmou que a continuidade dos investimentos em tecnologia e serviços digitais permitiria ao grupo resultante da fusão usar os pontos fortes das duas instituições, enquanto uma presença regional maior apoiaria o investimento comunitário.

Michael Schrum, presidente e diretor financeiro do grupo Butterfield, disse que o preço de compra se baseia em um valor agregado de US$1,09 bilhão em dinheiro e US$703 milhões em ações da Butterfield. A componente em ações tem como base o preço médio das ações da Butterfield nos 10 dias anteriores, elevando a contraprestação total para ligeiramente abaixo de US$1,8 bilhão.

Nos termos do acordo, aprovado pelos conselhos da Butterfield e do CIBC, a Butterfield adquirirá a participação do CIBC por meio da atual holding do CIBC sediada nas Cayman. A avaliação representa cerca de 1,06 vez o valor contábil tangível do CIBC Caribbean. Em 27 de maio de 2026, o preço médio ponderado pelo volume das ações da Butterfield na New York Stock Exchange em 10 dias era de US$55,66.

A Butterfield disse que manterá as estruturas operacionais das duas organizações, incluindo a sede regional do CIBC Caribbean em Barbados. A empresa também se comprometeu a reter os funcionários do CIBC Caribbean no fechamento da transação e disse que o negócio não depende de grandes economias de custos.

A Butterfield pretende buscar listagens secundárias de ações na Barbados Stock Exchange, na Bahamas International Securities Exchange e na Trinidad and Tobago Stock Exchange, sujeitas aos requisitos locais de listagem e regulatórios. O banco espera concluir a transação no primeiro semestre de 2027, após as aprovações exigidas, uma votação dos acionistas da Butterfield sobre a emissão de ações aos atuais acionistas do CIBC Caribbean e outras condições habituais.