Omni Industries estreia no Mercado Junior da JSE após oferta de ações de US$ 500 milhões superassubscrita

A Omni Industries Company Limited estreou quinta-feira no Mercado Junior da Jamaica Stock Exchange, marcando a primeira estreia no mercado junior de 2024 e o primeiro IPO de ações da bolsa no ano.

O fabricante captou US$ 500 milhões através de uma combinação de oferta pública inicial e oferta de venda: 250 milhões de ações ordinárias foram vendidas por acionistas existentes e 250 milhões foram oferecidas por subscrição. O diretor-gerente Patrick Comp, que participou virtualmente da cerimônia, disse que a emissão foi superassubscrita, refletindo a confiança dos investidores na empresa com quase 50 anos. A NCB Capital Markets, corretora líder e organizadora, informou que a transação foi superassubscrita em cerca de 66% em quatro dias úteis, com o pool geral subscrito aproximadamente quatro vezes em 2.686 pedidos.

As ações começaram a negociar com o símbolo OMNI a US$ 1. A diretora-gerente do Jamaica Stock Exchange Group, Dra. Marlin Street Forrest, disse que a estreia reservou uma fatia dedicada aos funcionários e saudou os 2.686 acionistas da empresa, muito acima do mínimo de 100 acionistas. Com a capitalização de mercado da Omni avaliada em US$ 2,5 bilhões, ela disse que a capitalização do mercado junior ascende agora a cerca de US$ 143 bilhões, enquanto o total captado por emissores do mercado junior ultrapassa US$ 21 bilhões. A capitalização combinada da JSE foi citada em cerca de US$ 1,82 trilhões, com 47 títulos no mercado junior e 153 instrumentos cotados no total.

A Omni descreve-se como o maior fabricante jamaicano de embalagens industriais e um importante fornecedor de tubos e acessórios em PVC, com origens numa pequena operação de PVC. Comp delineou planos para modernizar equipamentos, expandir linhas de produtos e explorar mercados regionais. O presidente Von White, veterano de 38 anos da empresa, sublinhou governança, transparência e responsabilidade social como prioridades da entidade cotada.

Alex Johnson, da NCB, disse que reguladores e parceiros da transação ajudaram a fechar o negócio e observou que a negociação foi brevemente suspensa depois do preço atingir o limiar de circuit breaker da bolsa — sinal de forte demanda na abertura. A JSE passou para liquidação T+1 e horários de negociação mais longos; Street Forrest pediu a mais fabricantes que usem o mercado para captar capital de crescimento.