Scotia Group Jamaica busca aprovação dos acionistas para deslistagem da JSE e controle privado

A Scotia Group Jamaica Limited informou na sexta-feira que iniciou o processo para se tornar uma empresa de capital fechado e retirar suas ações da Jamaica Stock Exchange, ao mesmo tempo em que indicou que a conclusão do acordo não deve afetar materialmente suas operações comerciais existentes.

A empresa disse que assinou um acordo definitivo de arranjo com a Scotiabank Caribbean Holdings Limited, sua acionista majoritária, para que a SGJL feche seu capital.

A proposta prevê que a SGJL recompre todas as ações emitidas e em circulação que ainda não sejam detidas pela Scotiabank Caribbean Holdings por J$61.50 em dinheiro por ação. O arranjo ainda precisa receber aprovação do tribunal, dos acionistas minoritários da SGJL e cumprir outros requisitos habituais de fechamento.

A Scotiabank Caribbean Holdings controla atualmente 71.78 por cento das ações emitidas e em circulação da SGJL.

Segundo o Scotia Group, o plano segue a recomendação unânime de um comitê de diretores independentes do conselho da SGJL.

A empresa disse que a oferta de J$61.50 é cerca de 13 por cento superior ao preço médio ponderado pelo volume em 30 dias das ações da SGJL na Jamaica Stock Exchange até 11 de junho de 2026, que foi o último dia de negociação antes do anúncio da transação.

Como parte da revisão, o Scotia Group disse que o Comitê Independente contratou a Ernst & Young Services Limited como assessora financeira independente para preparar uma avaliação de valor justo de mercado das ações da SGJL e emitir uma opinião de equidade. O Scotia disse que essa opinião concluiu que o pagamento aos acionistas minoritários era justo do ponto de vista financeiro na data da opinião, sujeito às premissas, limites e qualificações nela estabelecidos.

O Scotia Group disse que a mudança para o controle privado tem como objetivo melhorar a eficiência de capital, fortalecer a eficiência operacional e dar ao Scotiabank mais flexibilidade para responder a oportunidades no mercado.

A empresa reiterou que, caso a transação seja finalizada, suas operações atuais não devem sofrer qualquer efeito material.

Os acionistas devem ser convocados nos próximos meses para assembleias ordenadas pelo tribunal, nas quais irão analisar e votar a proposta.

Se os acionistas aprovarem o arranjo nessas assembleias, o Scotia Group espera concluir a transação no quarto trimestre de 2026, depois que a aprovação judicial e as demais condições padrão de fechamento forem satisfeitas.

Francisco Aristeguieta, Group Head International and Global Transaction Banking do Scotiabank, disse: “Com um legado de quase 137 anos na Jamaica, esta transação reflete nosso compromisso contínuo com nossas operações no país. Temos orgulho de aprofundar nosso investimento e reforçar nosso apoio ao avanço e ao desenvolvimento contínuos da economia jamaicana.”

Jabar Singh, presidente do Scotiabank para a Dominican Republic e o Caribbean, disse: “A Jamaica e o Caribbean continuam centrais para a estratégia global do Scotiabank, e esta transação reflete tanto nossa confiança na força deste negócio quanto nosso compromisso com sua expansão e seu sucesso contínuos.”

Audrey Tugwell Henry, President & CEO da SGJL, disse: “Esta transação pretende nos permitir concentrar-nos de forma mais precisa na criação de valor de longo prazo e no crescimento do negócio principal. Seguimos totalmente comprometidos em apoiar nossos clientes, comunidades e a agenda de desenvolvimento nacional do país.”

The Bank of Nova Scotia opera na Jamaica desde 1889. No mercado local, tem cerca de 1,800 funcionários e 28 agências. A SGJL reportou ativos de $774 bilhões em 31 de outubro de 2025.