Omni Industries вышла на Junior Market JSE после переподписанного размещения акций на $500 млн

Компания Omni Industries Company Limited в четверг дебютировала на Junior Market Jamaica Stock Exchange, став первым листингом на младшей площадке в 2024 году и первым биржевым IPO года на рынке акций.

Производитель привлёк $500 млн в рамках объединённого первичного публичного размещения и публичного предложения акций: 250 млн обыкновенных акций продали действующие акционеры, ещё 250 млн были предложены по подписке. Управляющий директор Patrick Comp, выступая на церемонии в режиме видеоконференции, заявил, что выпуск был переподписан, что отражает доверие инвесторов к компании, которой почти 50 лет. NCB Capital Markets, ведущий брокер и организатор сделки, сообщила, что заявки превысили объём размещения примерно на 66% в течение четырёх рабочих дней; общий пул был подписан примерно в четыре раза по 2 686 заявкам.

Акции начали торговаться под тикером OMNI по цене $1. Управляющий директор Jamaica Stock Exchange Group доктор Marlin Street Forrest заявила, что при листинге был зарезервирован отдельный транш для сотрудников, и приветствовала 2 686 акционеров компании — значительно больше минимального порога в 100 акционеров. При оценке рыночной капитализации Omni в $2,5 млрд она отметила, что капитализация младшей площадки теперь составляет около $143 млрд, а совокупный объём средств, привлечённых эмитентами junior market, превышает $21 млрд. Совокупная капитализация JSE, по её словам, составляет примерно $1,82 трлн; на младшей площадке торгуется 47 ценных бумаг, всего на бирже — 153 инструмента.

Omni позиционирует себя как крупнейшего на Ямайке производителя промышленной упаковки и важного поставщика ПВХ-труб и фитингов, восходя к небольшому производству ПВХ. Comp изложил планы по модернизации оборудования, расширению продуктовой линейки и выходу на региональные рынки. Председатель Von White, 38 лет проработавший в компании, назвал корпоративное управление, прозрачность и социальную ответственность приоритетами для публичной компании.

Alex Johnson из NCB заявил, что сделку помогли закрыть регуляторы и партнёры по транзакции, и отметил, что торги ненадолго приостанавливались после того, как цена достигла порога «рубильника» биржи — признак высокого спроса в первый день. JSE перешла на расчёты T+1 и удлинённые торговые сессии; Street Forrest призвала больше производителей использовать рынок для привлечения капитала на рост.