Butterfield купит долю CIBC Caribbean в региональной банковской сделке на US$1,8 млрд

The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited подписал окончательное соглашение о покупке 91,7 процента доли Canadian Imperial Bank of Commerce в CIBC Caribbean в сделке стоимостью чуть менее US$1,8 млрд.

Котирующийся на New York Stock Exchange Butterfield заявил, что сделка подлежит одобрению регуляторов и, как ожидается, объединит две устоявшиеся карибские банковские структуры с расширенными возможностями, более широкой диверсификацией и потенциалом масштабируемого роста на их рынках.

Michael Collins, председатель и главный исполнительный директор Butterfield, сказал, что приобретение создаст “ведущую независимую банковскую платформу в регионе, ориентированную на местные сообщества.” По его словам, объединенная структура должна предоставить клиентам доступ к более широкому набору финансовых продуктов и услуг, одновременно поддерживая долгосрочный экономический рост в юрисдикциях, где работают банки.

CIBC Caribbean, штаб-квартира которого находится в Barbados, возглавляет главный исполнительный директор Mark L.V. Collins. Он сказал, что клиенты, как ожидается, выиграют от более эффективной обработки трансграничных платежей, расширения потребительских и торгово-эквайринговых банковских услуг, а также доступа к предложениям Butterfield в сфере трастового обслуживания и управления состоянием. Он также отметил, что дальнейшие расходы на технологии и цифровые услуги позволят объединенной группе использовать сильные стороны обоих учреждений, а более широкое региональное присутствие поддержит инвестиции в сообщества.

Michael Schrum, президент Butterfield и финансовый директор группы, сказал, что цена покупки основана на совокупной стоимости US$1,09 млрд наличными и US$703 млн в акциях Butterfield. Акционная составляющая рассчитана исходя из средней цены акций Butterfield за предыдущие 10 дней, что доводит общую сумму возмещения до уровня немного ниже US$1,8 млрд.

Согласно соглашению, одобренному советами директоров Butterfield и CIBC, Butterfield приобретет долю CIBC через существующую холдинговую компанию CIBC, зарегистрированную на Cayman. Оценка составляет около 1,06 раза материальной балансовой стоимости CIBC Caribbean. По состоянию на 27 мая 2026 года 10-дневная средневзвешенная по объему цена акций Butterfield на New York Stock Exchange составляла US$55,66.

Butterfield заявил, что сохранит операционное присутствие обеих организаций, включая региональную штаб-квартиру CIBC Caribbean в Barbados. Компания также обязалась сохранить сотрудников CIBC Caribbean на момент закрытия сделки и заявила, что сделка не зависит от существенной экономии затрат.

Butterfield намерен добиваться вторичных листингов акций на Barbados Stock Exchange, Bahamas International Securities Exchange и Trinidad and Tobago Stock Exchange при условии соблюдения местных листинговых и регуляторных требований. Банк ожидает закрытия сделки в первой половине 2027 года после получения необходимых разрешений, голосования акционеров Butterfield по выпуску акций для нынешних акционеров CIBC Caribbean и выполнения других обычных условий.