Butterfield Bank готовится купить CIBC Caribbean в рамках региональной банковской сделки на US$1,8 млрд

Butterfield Bank заявляет, что достиг соглашения на US$1,8 млрд о покупке CIBC Caribbean. Этот шаг расширит региональное присутствие банка и сформирует, по словам компаний, крупнейший независимый банк, ориентированный на островные экономики.

CIBC Caribbean базируется на Barbados, обслуживает клиентов в 10 странах Caribbean и работает как региональное подразделение Canadian Imperial Bank of Commerce, широко известного как CIBC. Согласованная цена покупки включает около US$1,09 млрд денежными средствами и примерно US$703 млн акциями Butterfield, что оценивает сделку примерно в US$1,794 млрд, или US$1,14 за каждую акцию CIBC Caribbean.

Компании ожидают, что приобретение будет завершено в первой половине 2027 года после получения необходимых разрешений регуляторов и выполнения других стандартных условий закрытия сделки. После завершения продажи, как прогнозируется, CIBC будет владеть около 22 процентов расширенного бизнеса и на начальном этапе получит право назначить двух директоров в совет директоров Butterfield.

Butterfield заявил в сообщении, что объединение создаст "ведущую платформу банковских услуг и управления капиталом в международных финансовых центрах и привлекательных рынках Caribbean" с совокупными активами около US$29 млрд.

Michael Collins, председатель совета директоров и главный исполнительный директор Butterfield, сказал, что предлагаемое приобретение станет крупным сдвигом для обоих банков. "С момента листинга Butterfield на NYSE в 2016 году мы успешно росли и повышали прибыльность за счет приобретений банковских и трастовых активов", — сказал Collins. "Эта сделка объединяет два банка с богатой историей и взаимодополняющими возможностями, значительными преимуществами локального масштаба и проверенными временем отношениями с клиентами в их ключевых юрисдикциях".

Collins также сказал, что покупка укрепит позиции Butterfield как крупной независимой банковской группы и группы по управлению капиталом в международных финансовых центрах и на рынках Caribbean.

Mark St Hill, главный исполнительный директор CIBC Caribbean, сказал, что сделка объединяет два банка со схожими приоритетами и общим взглядом на банковское дело в регионе. "Для наших клиентов, сотрудников и сообществ это объединение сводит вместе две организации с общими ценностями и единым акцентом на банковском обслуживании, основанном на отношениях, инновациях и влиянии на сообщества", — сказал St Hill.

Harry Culham также высоко оценил руководство регионального банка и сказал, что сделка, как ожидается, обеспечит долгосрочную ценность для заинтересованных сторон.

Соглашение, единогласно одобренное советом директоров Butterfield, предусматривает покупку Butterfield компании CIBC Investments (Cayman), холдинговой компании, через которую CIBC владеет 91,7 процента CIBC Caribbean. Затем Butterfield сделает обязательное предложение о поглощении оставшихся 8,3 процента, принадлежащих миноритарным акционерам, поскольку стремится получить полный контроль над региональным банком.

Эти миноритарные акционеры должны получить экономические условия, равные предложению, сделанному CIBC, и могут выбрать получение до 100 процентов своего возмещения акциями Butterfield. Houlihan Lokey, выступая финансовым консультантом, предоставила специальному комитету CIBC Caribbean заключение о том, что предложение является справедливым с финансовой точки зрения.

Butterfield привлек US$700 млн субординированного долгового финансирования Tier 2 для содействия финансированию сделки. Ожидается, что объединенный банк на момент закрытия сделки останется выше регуляторных требований к капиталу, с прогнозируемым коэффициентом Common Equity Tier 1 более 12 процентов и общим капиталом выше 19 процентов.

Акции Butterfield продолжат торговаться на New York Stock Exchange и Bermuda Stock Exchange. Банк также намерен добиваться листинга на Barbados Stock Exchange, Bahamas International Securities Exchange и Trinidad and Tobago Stock Exchange после одобрения регуляторов.

Bermuda Monetary Authority продолжит выступать консолидированным регулятором Butterfield во всех юрисдикциях, где банк ведет деятельность.